关于芜湖市建设投资有限公司 2019年度并购中票主承销商比选的通知

各金融机构：

根据相关融资安排，我公司拟启动2019年并购中票的主承销商比选工作。

一、项目要素

发行额度：不超过10亿元。

发行期限：不超过5年（含5年）。

发行计划：由芜湖建投根据资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。

募集资金用途：用于支付公司并购对价和置换并购贷款。

主承销商：接受总部机构或经总部授权的分支机构参与投标，投标人须为签订承销补充协议主体和承销费用收取主体；本次比选接受联合体参选，并需确定主承销商和联席主承销商。

承销方式：余额包销。

二、承销机构基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有债券发行所需的资质和能力。

（四）具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力。

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

三、比选流程

在公司网站公开发布信息，意向金融机构根据相关时间要求报送相关材料，由公司收集竞标文件后，统一开标评比，根据评分结果确定主承销商。

（一）第一轮开展基础承销费报价

1、基本要求

基础承销费是发行价达到同期限同品种同评级三十天交易日的平均价时支付承销商的费用，相关的中介费用由主承销商承担。竞标人需提供：

（1）盖章的竞标人法人营业执照副本复印件；

（2）盖章的承销费用报价（综合报价，含年化承销费和相关中介费用）；

2、评比流程

第一轮按照投标人的基础承销费率报价从低到高按投标人数选取前半数投标人入围（报价相同的视为同一位阶，不分先后），获得参与第二轮技术评标的资格（最终基础承销费率由公司根据第一轮报价情况，与中标人协商确定）；

3、时间和地点

第一轮报价于6月14日上午10点，于公司12楼会议室现场开标；

（二）第二轮技术标竞标。

1、评标内容

（1）针对我公司实际，设计切实可行的方案，包含资金用途、额度分配、资金投向、使用要求等；

（2）针对方案，列明具体时间安排、时间线上的工作布置（重点阐明需发行人完成的事项）、人员安排等；

（3）根据设计方案，提出发行时间、发行额度建议和发行利率预测等；

（4）竞标人成功案例分析（选取竞标人团队实际操作的一到二个成功案例，具体阐明注册发行中的各个环节和注意事项；如无案例，可选取本机构内成功案例分析）；

（4）其他有利于发行的措施，如：机构内对公司的支持程度、本产品申报的有利条件和其他保障措施等。

如需要，请在方案中标注协会对于并购中票注册发行的最新政策要求等。

2、评比流程

（1）报送时间和报送形式

第一轮确定入围的竞标人，于6月23日18:00前报送方案电子版和盖章扫描版至：whjtsjfkb@163.com（注明报送人、报送人所属机构、报送人联系电话；邮件标题统一为：“机构名称”+市建投公司2019年并购中票技术标比选材料）；

（2）评比流程

我公司组织评标小组，对各竞标人方案进行评比打分（如有需要，另行组织面谈），选取第一名作为中标候选人，单独协商确定最终承销费率，响应我公司最终承销费率后，确定为中标人。单独商谈时间另行通知。

三、注意事项

（一）本次比选项目拟设置浮动承销费，以奖励主承销商，待项目取得注册批文拟发行前一个月内，由公司与中标人协商确定浮动承销费率。

（二）技术标方案力求内容精简，以我公司切实可行为主要评判标准。

四、发布公告的媒介

芜湖市建投投资有限公司官网  http://www.wuhujt.com

五、联系方式

比选人：芜湖市建投投资有限公司

地 址： 鸠江区皖江财富广场金融中心A1座10楼 

联系人：张靖 

电 话：  0553-5992151

六、特别说明

本次比选结果最终以公告为准。