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芜湖市建设投资有限公司一期境外债主承销商比选公告
本文点击量:803 发布人: 发布日期:2017-12-28

芜湖市建设投资有限公司(以下简称“芜湖建投”、“比选人”)拟发行境外债,现对境外债券主承销商服务项目进行公告比选采购,欢迎符合条件的服务商参加。

一、项目概况

(一)项目名称:芜湖市建设投资有限公司一期境外债主承销商比选;

(二)发行额度:3-5亿美元;

(三)期限:5年(或3年);

(四)发行计划:由比选人根据资金需求状况,择机发行;

(五)发行方式:公募或私募,各投标单位可根据自身优势以及海外资本市场情况,投标公募或者私募,亦或两种皆投,最终发行方式由比选人确定;

(六)主承销商:原则上只接受总部机构参与投标,若为分支机构参选,需提供总部机构出具的授权书,本次比选不接受联合体参选;

(七)承销方式:余额包销;

(八)国际评级机构:仅指标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级公司三家评级机构,国际评级机构由主承销商推荐,并提供一次性报价,最终由比选人确定,信用评级费用由主承销商承担;

(九)国际律师事务所:具有相应资质,由主承销商推荐,并提供一次性报价,最终由比选人确定,律师服务费用由主承销商承担。

投标人的投标报价中包含承销费、评级费用(主体评级费用、债项评级费用以及跟踪评级费用)和律师服务费用。

二、比选申请人资格要求及服务内容

(一)资格要求

1、具有境外债券承销资格,熟悉境外债券发行程序;

2、有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员,并具备会计、法律知识;

320161月至今有承销境外债券业绩;

4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

(二)服务内容

全面负责芜湖市建设投资有限公司一期境外债券发行工作,包括境外债券发行评级顾问、全球协调人、国内报批、现场尽职调查、牵头承销、簿记以及其他发债相关的各项工作。

三、报名材料

(一)资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件;

2、投标人的承销资质证明文件;

(二)技术文件

1、简介及竞争优势;

22016-2017年度境外债券承销统计表(详见附件1);

3、本次境外债券发行方案(详见附件2);

4、投标人安排的本次境外债券发行团队介绍;

5、本次境外债券发行具体工作时间计划;

6、其他有利于参选机构加分的补充材料。

上述所有报名材料及复印件应加盖单位公章。

四、方案提交

1、投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册,一式六份,递交截止时间:201811817:30

2、递交地点:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场金融中心A1101009室。

五、发布公告的媒介

芜湖建投官网http://www.wuhujt.com

六、联系方式

比选人:芜湖市建设投资有限公司

址:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场金融中心A1101009

联系人:李春红、张靖

话:0553-59921815992151

七、特别说明

本次比选可能需要各投标单位安排人员现场述标,述标人员需提供加盖投标单位公章的委托授权书(或介绍信)。述标将由比选单位收到各投标单位报名材料后另行通知。

 

附件1:2016-2017年承销境外债发行情况一览表.docx

附件2:芜湖市建设投资有限公司一期境外债发行方案.docx

 

 芜湖市建设投资有限公司

20171228